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    碳中和峰會|西部利得陳保國:碳中和是個持續40年,擁有數百萬億空間的投資機會!涉及三大板塊,看好2大主線
    來源:新浪財經    2021年08月14日

    8月13日,新浪財經“碳中和高峰論壇”舉行,本次峰會邀請了來自監管層、學界、資金方、研究機構的大佬,在金融市場的范疇內,討論碳中和這一主題,引導上市公司做好碳中和時代的信息披露和生產安排。

    西部利得基金研究部總經理陳保國出席會議并做主題發言,他針對碳中和大勢下的投資機遇,以及如何獲取絕對收益的話題發表觀點。他表示碳中和是個持續40年、擁有數百萬億空間的投資機會,涉及新能源、碳減排和碳交易三大方面。

    投資方面,看好碳中和和制造業轉型升級兩大領域,看好高端裝備、軍工、工業控制等細分領域。他表示要用絕對收益理念帶動,進行自下而上的研究篩選,跟蹤各個行業板塊的變化,找到投資機會,從而獲得比較好的投資回報。

      下面是他的演講詳情:

    碳中和是個持續40年,擁有數百萬億空間的投資機會

    他表示碳中和是一個持續40年,擁有數百萬億空間的投資機會,涉及到各個領域、各個行業,時間跨度很長。

    投資上,可以從供給端和需求端兩方面進行挖掘。供給端主要關注能源的供給新模式,比如風電、光伏以及氫能、核電之類新能源的供給。

    在需求端,對于有大量傳統化石能源消耗和二氧化碳排放的領域,要進行碳減排。在汽車領域,新能源汽車要替代傳統燃油車,從動力方面解決對二氧化碳排放的要求。在鋼鐵、煤炭以及水泥等傳統周期板塊,需要進行大量的節能減排以及能化使用效率的提升。所以他認為未來5到10年之后需求側會出現大的商業模式的改變。

    碳中和涉及新能源、碳減排和碳交易三大板塊機會

    碳中和主題包含上百個投資的細分領域,他按照大的邏輯框架將其劃分成三個板塊,一個是新能源,第二是碳減排,第三是碳交易。

    其中新能源領域包括大家已經比較熟悉的光伏、新能源汽車、風電等行業。碳減排領域主要涉及一些傳統的領域,像工業制造領域就有比較多的節能減排和升級改造的需求,值得積極關注。同時,隨著近期全國性的碳排放交易權市場正式開始交易,圍繞著碳交易也會有越來越多新的投資機會產生。

    他表示圍繞著這三個維度,希望可以對這個40年維度、數百萬億的市場做挖掘,這樣才能為投資者的財富和經濟結構轉型做出匹配,從而實現居民財富的保值增值,助力國家經濟結構的轉型升級。

    看好碳中和和制造業轉型升級兩大領域

    他表示在碳中和主題下,自己看好碳中和和中國制造業轉型升級這兩大領域。

    首先看好碳中和這個賽道,無論是供給端還是需求端,無論是新能源、碳減排還是碳交易,都有比較好的投資機會可以挖掘。

    第二方面,圍繞著中國制造業轉型升級的投資機會也比較廣。上一輪新冠疫情給了中國制造業比較好的切入海外供應的機會。當疫情影響之下,海外出現短期供應不上情況的時候,中國制造業的產品開始進入全世界的供應鏈。當全世界的消費者使用中國制造的產品的時候,發現中國的產品不再是低質低價,而是優質高價的。后面我們會看到中國制造業在越來越多的領域獲取新的市場份額。

    基于這個邏輯,他認為中國制造業的市場空間已經完全打開了。經過過去幾年,中國在一些核心領域進行自主研發、自主可控,解決了部分核心技術問題。隨著時間的演進,制造業的核心領域還有進一步的技術升級和迭代的空間。另一方面,更多海外的市場空間也在打開,可以進一步挖掘。兩個因素疊加,他長期看好中國制造業的轉型升級。細分領域里,高端裝備、軍工、工業控制等領域中國企業的優勢會越來越強,可以從中尋找到好的投資機會。

    以絕對收益理念主導自下而上研究 跟蹤板塊變化 把握中長期機會

    最后,談到投資理念,他表示自己崇尚以絕對收益為理念去做投資。他認為以絕對收益理念為帶動,進行自下而上的研究篩選,跟蹤各個行業板塊的變化,找到其中的投資機會,這樣可以獲得比較好的投資回報。

    另外一方面,基于現在中國資本市場越來越成熟,機構投資者的占比越來越高,作為一名機構投資者,更多的是需要考慮一些中長期的投資機會。在這個過程中,需要把握中長期的賽道,他認為碳中和和制造業這兩大領域是需要把握的。投資理念上要以價值為基礎,注重好的賽道、好的平臺和好的治理結構,從多方面綜合選股。

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